Haus der Werte AG

Die Haus der Werte AG hat sich der qualifizierten Kundenberatung im Vorsorge- und Finanzbereich verschrieben. Kundenschutz durch Beratungsqualität ist der Grundsatz sämtlicher Massnahmen und Angebote für Anlegerinnen und Anleger.

Grundlage der Beratung bildet in der Regel ein individueller und massgeschneiderter Vorsorgeplan, basierend auf den aktuellen Kundendaten. Dies gibt sowohl den Kunden als auch den Finanzdienstleistern Sicherheit für sämtliche weiteren Beratungsleistungen und für die Beantwortung der wichtigsten Kundenfragen: Kann ich mich früher pensionierenn lassen, soll ich in die Pensionskasse nachzahlen, soll ich die Rente oder das Kapital beziehen, was ist für mich die beste Anlage?


Aus dieser, strikt an die persönlichen Verhältnisse, angepassten Planung ergeben sich in den meisten Fällen die richtigen Antworten und daraus wiederum lukrative Optimierungen von Steuern und Anlagen für die Kunden. Bei zusätzlichen Fragen und bei der Umsetzung stehen den Kundinnen und Kunden qualifizierte Beraterinnen und Berater zur Verfügung.

Die Haus der Werte verfügt über ein eigenes Analyseteam, welches die aktuellen Beratungs- und Anlageangebote des Finanzmarktes nach verschiedenen Kriterien, vor allem aber auf Sicherheit und Attraktivität überprüft. Erst nach intensiver Evaluation wird ein solches Angebot an die Berater weitergegeben. Die Haus der Werte AG stellt sich den neuen Herausforderungen der Finanzbranche, die sich durch die geplanten Gesetzesänderungen und die gestiegenen Anforderungen an Compliance und Revision ergeben. Sie bietet in diesen Bereichen auch kleineren Finanzdienstleistern die Möglichkeit, ihre Tätigkeiten weiter zu führen.

Als Delegierte der Haus der Werte AG können diese dank interessanten Kooperations- verträgen ihre Kunden bewilligungsfrei weiterhin kompetent und umfassend beraten. Die Haus der Werte AG ist von der FINMA regulierter Vertriebsträger, Mitglied der SRO PolyReg und PolyAsset unterstellte Vermögensverwalterin. Interessierte Finanzdienstleister können sich über unsere Kontaktseite mit uns in Verbindung setzten.